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課程簡介 Course Introduction
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開課年度學期 Year / Term
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114 學年度 第 1 學期
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開課班級 Department
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通識教育中心 通識選修
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授課方式 Instructional Method
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課堂教學 、 中文
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課程電腦代號 Course Reference Number
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106107
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課程名稱(中文) Course Title(Chinese)
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理財規劃
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課程名稱(英文) Course Title(English)
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Financial Planning
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學分數/時數 Credit Hours
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2 /
2
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必(選)修 Requirement / Elective Course
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選修
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授課老師 Instructor
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黃麗金
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助教 Teaching Assistant
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上課時間 Meeting Time
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星期二，節次A、B
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上課教室 Classroom
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F103
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Office Hours
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| 獲獎及補助情形 Awards and Grants |
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| 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別) Sustainable Development Goals, SDGs |
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SDGs 04.
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優質教育：確保有教無類、公平以及高品質的教育，及提倡終身學習
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SDGs 07.
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可負擔的潔淨能源：確保所有的人都可取得負擔得起、可靠、永續及現代的能源
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SDGs 09.
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工業化、創新及基礎建設：建立具有韌性的基礎建設，促進包容且永續的工業，並加速創新
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課程目標 Learning Objectives
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教學目標：
1. 讓理財規劃與人生過程相互結合.
2. 對市場上理財商品有初步的認識及了解.
3. 理財規劃商品及市場介紹.
4. 理財相關書籍導讀及報告心得分享.
課程大綱：
1.理財規劃基本意義．讀書心得報告相關書籍介紹
2.理財規劃基本概念.
3.了解股票及股市及理財投資策略的應用.
4.理財規劃商品介紹及規劃實務案例-1.
5.理財規劃商品介紹及規劃實務案例-2.
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先修 ( 前置 ) 課程 Prerequisite
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| 彈性教學規劃 Flexible Teaching/Planning Schedules |
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課程大綱 Course Syllabus
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課程單元大綱 Unit |
教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style |
參考資料或相關作業 References or Related Materials |
評量方式 Grading |
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1
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9/9-課程進度說明等
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課堂講述
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新聞剪報
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2
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9/16-台灣理財環境現況介紹
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課堂講述
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新聞剪報
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分組
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3
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9/23-台灣人口結構變化
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課堂講述
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新聞剪報
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分組-抽籤
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4
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9/30台灣人口結構變化
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課堂講述
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新聞剪報
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5
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10/7-停課
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6
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10/14-台灣年金改革
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課堂講述
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新聞剪報.PTT
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7
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10/21-退休金規劃
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課堂講述
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新聞剪報.PTT
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作業-1-台灣人口變化
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8
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10/28-理財規劃概論
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課堂講述
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新聞剪報.PTT
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9
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11/4-理財規劃概論
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課堂講述
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新聞剪報.PTT
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10
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11/11-期中考
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筆試
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11
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11/18-
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12
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11/25-
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13
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12/2-
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14
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12/9-
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分組報告1.2 補課
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15
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12/16-
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分組報告3.4 補課
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16
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12/23-
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分組報告5.6 補課
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17
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12/30-
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分組報告7.8 補課
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18
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115/1/6-期末考週
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分組報告9.10 補課
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單一課程對應校能力指標程度 The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence
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| 編號 No. |
校核心能力 School Core Competencies |
符合程度 Degree of conformity |
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單一課程對應系能力指標程度 The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence
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| 編號 No. |
類別 Category |
系核心能力 Department Core Competencies |
符合程度 Degree of conformity |
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01
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通識
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學生能瞭解服務學習的意義及重要性，並能夠作具體實踐。
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0
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02
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通識
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學生能主動關懷社會，並具備對多元文化及社會之包容性。
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0
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03
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通識
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學生能理解歷史文化傳統及其影響
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0
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04
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通識
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學生能主動探索生命的真諦、肯定自我生命價值之能力
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0
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05
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通識
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學生能具備科學知能與應用之能力
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0
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06
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通識
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學生能具有分析議題的能力
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0
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07
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通識
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學生能使用網路及資料科技進行學習
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0
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08
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通識
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學生對於環境變遷與永續發展方面的資訊，具有更新學習與評論的能力
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0
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09
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通識
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學生具備獨立、批判、系統整合及創意之能力
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0
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10
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通識
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學生對智慧權之認知與取得有基本之能力
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0
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11
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通識
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學生能應用創意思考技巧在自己所學的領域及所處的環境中
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0
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12
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通識
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學生能「辨別」知識並同時培養「閱讀」不同知識的能力
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0
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13
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通識
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學生具外語溝通及瞭解他國文化及禮儀之能力
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0
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14
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通識
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學生能主動關注國際事務相關議題之興趣
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0
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15
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通識
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學生能瞭解台灣現狀與國際處境之能力
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0
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16
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通識
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學生能瞭解全球化脈動，反思及評估學習策略
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0
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17
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通識
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學生具有美善人事物的賞析、建構與分享之能力
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0
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18
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通識
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學生具有感受、瞭解及創作之能力，進而提升學生品味、想像力和判斷力
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0
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19
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通識
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學生能重視與賞析傳統文化及在地文化
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0
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20
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通識
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學生能重視藝術內涵，將其深化於生活之能力
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0
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單一課程對應院能力指標程度 The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence
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| 編號 No. |
院核心能力 College Core Competencies |
符合程度 Degree of conformity |
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教科書或參考用書 Textbooks or Reference Books
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館藏書名 Library Books
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備註 Remarks
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個人理財 陳伯源.林士貴.黃美華.陳國堅編著 全華出版ISBN978-986-503-006-3
投資理財規劃 李顯儀編著 全華出版 ISBN978-986-463-716-4
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※請尊重智慧財產權，不得非法影印教科書※
※ Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks. ※
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教學方法 Teaching Method
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教學方法 Teaching Method
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百分比 Percentage
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講述
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60 %
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個案研討
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20 %
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專題實作
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20 %
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| 總和 Total |
100 % |
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成績評量方式 Grading
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| 評量方式 Grading |
百分比 Percentage |
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出席狀況
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20 %
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作業撰寫
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20 %
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期中考
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30 %
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小組書面報告
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10 %
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小組口頭報告
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20 %
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| 總和 Total |
100 % |
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課程大綱補充資料 Supplementary Material of Course Syllabus
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